أفضل مشاريع InfoFi للمراقبة في عام 2025: كايتو، أوشن، فيتش والمزيد

لقد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من عقد، ولم أتلق أي مدفوعات مقابل أي من ذلك. لا مقابل الميمات، ولا الآراء الساخنة، ولا توقعات السوق، وحتى لا مقابل الساعات التي لا تحصى التي قضيتها في تدريب خوارزمية شخص آخر. وفي الوقت نفسه، جنت شركات التكنولوجيا الكبرى المليارات.

إنها صفقة غريبة عندما تفكر فيها: نحن نقدم المحتوى، وهم يجنون الأموال.

هنا يأتي دور InfoFi، اختصار لـ Information Finance (تمويل المعلومات). إذا كان DeFi يمنح المستخدمين التحكم في رأس مالهم، فإن InfoFi يهدف إلى تزويدهم بالتحكم في بياناتهم، وبصمتهم الرقمية، ونعم، اهتمامهم.

في عام 2025، تقوم موجة متنامية من الشركات الناشئة ببناء أسواق جديدة حول فكرة أن المعلومات نفسها هي أصل مدر للعائد. انسَ زراعة العائد باستخدام الرموز، ماذا لو أصبحت الإشارة التي تغرد بها، أو الرؤى التي تكتبها، أو المعلومات التي تشاركها قابلة للتحويل إلى أموال على الفور؟

دعونا نفحص المشاركين الرئيسيين في هذا السوق ولماذا قد يكونون من بين المبادرات الأكثر ابتكارًا التي يجب مراقبتها في عام 2025.

ما هو InfoFi ولماذا هو مهم؟

InfoFi = المعلومات + التمويل: إطار يحول النشاط عبر الإنترنت، والتغريدات، ومنشورات Discord، ومساهمات GitHub، إلى أصول قابلة للتحويل إلى أموال من خلال البلوكتشين. الأمر لا يتعلق بانطباعات إعلانية عابرة؛ بل يتعلق بتحويل السلوك البشري إلى رموز.

يعالج InfoFi ثلاث قضايا قائمة منذ فترة طويلة:

• ملكية البيانات : يستعيد المستخدمون القيمة التي ينتجونها.
• الشفافية : إسناد قابل للتحقق عبر آليات على البلوكتشين.
• التحفيز : يكسب المبدعون مباشرة من البروتوكولات، وليس من الإعلانات.

من خلال الجمع بين علم البيانات والذكاء الاصطناعي ونماذج الرموز المشابهة لـ DeFi، تكافئ منصات InfoFi المشاركة، سواء كانت تقديم معلومات قيمة، أو تصنيفات المشاعر، أو الآراء الموثقة. تحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي إلى بيانات متنوعة وعالية الجودة؛ ويوفرها InfoFi مع تعويض المساهمين.

تشمل الاتجاهات الرئيسية التي تشكل هذا المجال:

• النماذج الاقتصادية التي تضع المبدع أولاً ، حيث يستفيد المستخدمون من محتواهم بدلاً من تأجيره.
• أسواق المشاعر ، حيث تكون الآراء إشارات قابلة للتداول.
• التنظيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي ، لتصفية المحتوى الجيد بدقة الآلة.

من خلال تحويل الاهتمام الرقمي إلى عائد، يوائم InfoFi الحوافز بطريقة لم تحققها المنصات التقليدية أبدًا. تتجاوز إمكاناته الحلول المتخصصة؛ فقد يعيد تعريف تعويض العمل الرقمي.

أهم مشاريع InfoFi التي يجب مراقبتها في عام 2025

يقدم كل من المشاريع التالية بنية فريدة، وجذبًا حقيقيًا، وحوافز رمزية، مما يوضح التطور المبكر لـ InfoFi من النظرية إلى السوق. وهي تتراوح بين منصات التحليلات ووسطاء البيانات، وكل منها يؤكد على الاهتمام كعملة قابلة للتداول.

1. كايتو

كايتو هي منصة رائدة في مجال InfoFi، وغالبًا ما يشار إليها باسم "محطة بلومبرج لويب 3". تدمج منتجين رئيسيين، كايتو أناليتكس وكايتو يابس، في نظام بيئي موحد يحول كلاً من المشاعر ومحتوى المبدعين إلى أموال. بينما يستهدف أناليتكس المستخدمين المؤسسيين برؤى المشاعر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يكافئ يابس المساهمين الموثقين بحوافز رمزية مقابل المعلومات عالية الجودة.

يستفيد كايتو أناليتكس من التعلم الآلي الخاص به لتحليل البيانات في الوقت الفعلي من تويتر (إكس)، وديسكورد، وجيتهاب. بدلاً من تقديم لوحات معلومات ثابتة، فإنه يقدم إشارات مشاعر مباشرة لمساعدة صناديق التحوط، ونماذج الذكاء الاصطناعي، ومتداولي الكم على اكتشاف تحولات مزاج السوق مسبقًا.

كايتويابس هو مركز للمبدعين. مع أكثر من 200,000 "يابر" تم التحقق منهم، يقوم بتصفية المحتوى من خلال تقييم الذكاء الاصطناعي لمكافأة المنشورات المفيدة. يتم معاقبة الرسائل غير المرغوب فيها، بينما تكسب الرؤى الهادفة نقاطًا قابلة للتحويل إلى رموز KAITO . يحافظ هذا النظام على جودة المحتوى وسلامة البيانات.

تتميز المنصة باقتصاديات رمزية قوية: يقدم KAITO عائدًا سنويًا يبلغ ~11% عبر التخزين، وقد نفذ الفريق عمليات إعادة شراء بقيمة 3.9 مليون دولار. وفقًا لـ CoinMarketCap وDune Analytics، حقق Kaito إيرادات سنوية بقيمة 33 مليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2025. مع قيمة سوقية تبلغ 423-502 مليون دولار، يتم تداوله بنسبة 15-18 ضعف من نسبة السعر إلى المبيعات، وهي أقل من تقييمات SaaS النموذجية.

تكمن الميزة التنافسية لـ Kaito في حلقته ذاتية التعزيز: بيانات المبدعين النخبة تعزز دقة الذكاء الاصطناعي، مما يجذب بدوره المزيد من المستخدمين والمؤسسات. ومع ذلك، تشمل المخاطر الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات العامة وزيادة المنافسة من المنافسين المعتمدين على الألعاب، مثل Cookie DAO.

ومع ذلك، مع رؤاه القابلة للتوسع ونموذجه الذي يضع المبدعين في المقام الأول، يظل Kaito حجر الزاوية في InfoFi في عام 2025.

2. بروتوكول أوشن

بروتوكول أوشن هو سوق بيانات لامركزي مصمم لإطلاق قيمة البيانات مع الحفاظ على الخصوصية والملكية. في نظام InfoFi البيئي، يحول أوشن مجموعات البيانات غير المستغلة إلى أصول قابلة للتداول، مما يتيح تبادلاً للمعلومات بدون إذن مع الحفاظ على الخصوصية عبر الصناعات.

في القلب يوجد سوق أوشن، حيث يمكن للمستخدمين تحويل مجموعات البيانات إلى "NFTs بيانات" وعرضها للبيع. يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط الوصول إلى أي مجموعة بيانات لأنها مشفرة ومؤمنة بواسطة التحكم في الوصول. الحوسبة إلى البيانات هي ميزة جديرة بالذكر تعالج مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية من خلال تمكين الخوارزميات من معالجة البيانات دون الكشف عن البيانات الخام.

فائدة أوشن في العالم الحقيقي واضحة: مقدمو الرعاية الصحية يحققون دخلاً من بيانات المرضى المجهولة، وشركات الخدمات اللوجستية ترخص نماذج تحسين المسار، ومطورو الذكاء الاصطناعي يصلون إلى مجموعات بيانات أنظف لتقليل التحيز في التعلم الآلي. تؤسس هذه الحالات أوشن كأساس للتسييل النقدي للبيانات القابل للتوسع والأخلاقي.

مع مبادرات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو في الاستثمار، يعد أوشن لاعباً بارزاً في مبادرة مساحات البيانات الأوروبية ويحظى بدعم شركات كبرى مثل دايملر وBP Ventures. يتم تداول رمز OCEAN بنسبة 50% فوق مستوياته المنخفضة في سوق الهبوط، مما يعكس اهتمام المؤسسات المتجدد.

مع حوكمة قوية، وبصيرة تنظيمية، وتكامل في العالم الحقيقي، يظهر بروتوكول أوشن كطبقة وساطة بيانات موثوقة في Web3.

3. Fetch.ai

Fetch.ai في طليعة ابتكار InfoFi، حيث يبني بنية تحتية لامركزية حيث تعمل الوكلاء الاقتصاديون المستقلون (AEAs) بشكل مستقل لتبادل البيانات والخدمات. تقوم هذه الكيانات البرمجية بإجراء معاملات ذكية نيابة عن الأفراد والشركات والأجهزة، مما يجعل الاتصال بين الآلات حقيقة واقعة.

• الوكلاء الاقتصاديون المستقلون (AEAs) : يعمل هؤلاء الوكلاء بشكل مستقل لجمع وتحليل وتداول البيانات في الوقت الفعلي.
• تكامل التعلم الآلي : تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمجة الوكلاء على التعلم وتحسين السلوك بمرور الوقت.
• أتمتة العقود الذكية : تضمن تفاعلات آمنة وشفافة بين الوكلاء.
• بروتوكول السمعة : تشجع الهوية على السلسلة وتقييم السمعة المشاركة الموثوقة وعالية الجودة.

تُستخدم وكلاء Fetch.ai في المدن الذكية لتحسين تدفق حركة المرور، وإدارة شبكات الطاقة، وأتمتة الخدمات اللوجستية. في DePIN (شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية)، يسهل Fetch تبادل البيانات بين أجهزة استشعار إنترنت الأشياء والمشترين. كما يتم اختبار الوكلاء المستقلين في المعاملات الصغيرة لأنظمة التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي.

كانت شركة بوش واحدة من الشركاء الرئيسيين الذين ساعدوا Fetch.ai على النمو في عام 2024 من خلال استخدام تقنية الوكيل الخاصة بها لتوفير حلول تنقل متطورة. يظهر ثقة المستثمرين القوية من خلال زيادة بنسبة تزيد عن 70% في رمزها الأصلي، FET ، من أدنى مستوياته في عام 2023. يتم ترسيخ موقع المشروع كطبقة أساسية للأتمتة اللامركزية وتدفقات بيانات InfoFi من خلال برامج الرهان المتنامية وزيادة المشاركة في النظام البيئي.

4. فايلكوين

يعمل فايلكوين كعمود فقري للتخزين اللامركزي لنظام InfoFi البيئي. باستخدام إجماع إثبات النسخ، فإنه يضمن التوفر القابل للتحقق من البيانات، مما يتيح التخزين الآمن والموزع لمجموعات البيانات الحيوية.

• إثباتات التخزين القابلة للتحقق : يمكن للمستخدمين التحقق من صحة تخزين البيانات بشكل صحيح دون الحاجة إلى الوصول إلى المحتوى.
• سوق الصفقات : سوق يتفاوض فيه مقدمو التخزين والمشترون على العقود.
• فايلكوين بلس : نظام يكافئ مقدمي التخزين ذوي السمعة الطيبة لتعزيز الجودة.

لتخزين الملفات الضخمة والحساسة، بما في ذلك البحوث الأكاديمية، ونقاط التحقق لتدريب الذكاء الاصطناعي، وبيانات NFT الوصفية، يعد فايلكوين ضروريًا. بالنسبة للمشاريع التي تحتاج إلى تحقيق الدخل من الوصول دون استضافة مركزية، فإنه يسهل توفر البيانات.

يحمي فايلكوين أكثر من 20 إكسابايت (EiB) من البيانات حول العالم اعتبارًا من منتصف عام 2025. زاد عدد تطبيقات النظام البيئي التي تستخدم البروتوكول بنسبة 50% في العام الماضي. نظرًا للتقدم في هيكل الصفقات والطلب المتزايد على التخزين السحابي اللامركزي، فقد تعافى رمزه، FIL، بأكثر من 60% من أدنى مستوياته في عام 2023.

5. تشينلينك

يربط تشينلينك شبكات البلوكتشين ببيانات العالم الحقيقي لدعم الأوراكل اللامركزية. توفر بنيتها وصولاً آمنًا إلى البيانات خارج السلسلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، وهو أمر حيوي لـ InfoFi.

• CCIP (بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل) : يعزز التواصل بين سلاسل الكتل.
• إثبات الاحتياطيات (PoR) : يضمن دعم الأصول الحقيقية للأدوات المرمزة.
• شبكة أوراكل قوية : تحافظ على وقت تشغيل عالٍ ودقة البيانات من خلال مجموعة لامركزية من العقد.

تُستخدم أوراكل تشينلينك لتوفير بيانات الأسعار في الوقت الفعلي لمنصات DeFi، وأتمتة مطالبات التأمين بناءً على محفزات الطقس أو سلسلة التوريد، وتزويد وكلاء الذكاء الاصطناعي بمدخلات في الوقت الفعلي مثل أخبار السوق أو بيانات الرياضة. يضمن تكاملها في أنظمة الذكاء الاصطناعي و InfoFi الثقة والدقة.

بسبب التكاملات على مستوى المؤسسات جزئيًا، ارتفع رمز تشينلينك LINK بنسبة تقارب 80% منذ انخفاضه في أوائل عام 2024. تم ترسيخ مكانة تشينلينك كطبقة بنية تحتية للبيانات الأساسية لكل من الأسواق المؤسسية واللامركزية من خلال تعاونها الملحوظ مع SWIFT، الذي عرض عمليات نقل الأصول عبر السلاسل المعتمدة على الأوراكل.

الاتجاهات الرئيسية في InfoFi لعام 2025

الاتجاه 1: ملكية البيانات اللامركزية والتحكم فيها

توفر منصات مثل Kaito و Ocean للمستهلكين ملكية كاملة لبياناتهم، مما يتيح لهم الاستفادة منها ويفتح حوافز اقتصادية جديدة كانت متاحة سابقًا فقط لشركات التكنولوجيا الكبرى.

الاتجاه 2: خصوصية البيانات والأمان

من خلال تمكين مشاركة البيانات المشفرة والمصرح بها، تحمي بروتوكولات Filecoin و Ocean خصوصية المستخدم وتزيد من أمان التحويل إلى قيمة نقدية.

الاتجاه 3: تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

بالتعاون مع Elfa AI، توضح الوكلاء المستقلون لـ fetch.ai كيف يستخدم InfoFi الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات، ومكافأة المستخدمين على الإشارات بدلاً من الحجم.

الاتجاه 4: تبادل البيانات عبر السلاسل

تمكّن CCIP من تشينلينك وجهود التكامل من سيولة البيانات متعددة السلاسل، وهي أمر بالغ الأهمية لقابلية تركيب InfoFi عبر البروتوكولات وسلاسل الكتل.

التحديات التي تواجه مشاريع InfoFi

قابلية التوسع والتبني

تحتاج العديد من منصات InfoFi إلى تجربة مستخدم قوية ووصول للجمهور العام. يعتمد التبني المؤسسي على فهم نماذج الرموز والتعرض القانوني، مما قد يؤخر الزخم.

المخاطر التنظيمية

قد تؤدي سلعنة البيانات الناشئة إلى تدقيق السياسات. يمكن أن تعقد اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، والتنظيم المتطور للعملات المشفرة عمليات الإسناد ومكافآت الرموز واستخدام البيانات.

المشهد التنافسي

تتنافس وسطاء البيانات التقليديون، مثل AWS وGoogle وExperian، إلى جانب شركات المشاعر في Web2، بشكل مباشر. يجب على InfoFi تقديم حوافز أوضح وزمن استجابة أقل.

الخلاصة

من خلال تحويل المزاج والمحتوى إلى أصول قابلة للتسييل مباشرة، تقوم InfoFi بإحداث ثورة في التعويض عبر الإنترنت. تقود منصات مثل Kaito وOcean وFetch.ai وFilecoin وChainlink الطريق في إنشاء أشكال جديدة من القيمة للمستهلكين مع تقارب البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والبيانات.

هذه المبادرات هي العلامات الأولى لثورة في اقتصاد البيانات؛ لذلك، راقبها عن كثب. سواء كنت مستثمرًا أو مطورًا أو مساهمًا، فإن العمل مع InfoFi الآن قد يكون له تأثير كبير لاحقًا.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذه المواضيع، فتابع قسم أكاديمية CoinEx .

الأسئلة الشائعة

ما هو InfoFi في العملات المشفرة؟

يشير InfoFi، أو تمويل المعلومات، إلى تحويل البيانات والرؤى والنشاط عبر الإنترنت إلى قيمة مالية من خلال أنظمة تعتمد على البلوكتشين. إنه يحول المحتوى الذي ينشئه المستخدم والاهتمام إلى أصول مالية باستخدام الرموز واللامركزية.

كيف تعمل مشاركة البيانات اللامركزية؟

تلغي مشاركة البيانات اللامركزية الحاجة إلى خوادم مركزية، مما يمكّن المستخدمين من مشاركة بياناتهم أو تحويلها إلى قيمة مالية بشكل آمن. تستخدم منصات مثل Ocean Protocol وFilecoin تقنية البلوكتشين والتشفير والعقود الذكية لحماية الملكية والخصوصية. هذا يمكّن الباحثين ووكلاء الذكاء الاصطناعي والبروتوكولات من الوصول إلى البيانات القيمة بشفافية مع الحفاظ على تحكم المستخدم والثقة.

أي مشروع InfoFi لديه أعلى إمكانات في عام 2025؟

يقود Kaito حاليًا قطاع InfoFi في عام 2025. مع نموذج إيرادات سنوية بقيمة 33 مليون دولار، ومحركات متقدمة لتحليل المشاعر بالذكاء الاصطناعي، ومنشئي محتوى موثقين ("yappers")، ونهج منصة مزدوجة (Analytics + Yaps)، فإنه يجمع بين أدوات الذكاء للشركات وتحويل إنشاء المحتوى إلى قيمة مالية. تجعل اقتصاديات الرموز القوية، وتأثيرات الشبكة، والجذب المبكر للمؤسسات منه المشروع الأكثر تحققًا وواعدًا في InfoFi من حيث النمو والابتكار والتبني على المدى الطويل.