🤔 ¿Qué es el Trading de Futuros?

El trading de futuros permite obtener beneficios al anticipar correctamente los movimientos de precio de una criptomoneda, sin necesidad de adquirir ni mantener el activo. El operador especula sobre la dirección del mercado y capitaliza las diferencias de precio entre la apertura y el cierre del contrato.

A su vez, los traders pueden utilizar apalancamiento para multiplicar su capital. Esto puede aumentar los rendimientos potenciales, pero también incrementa los riesgos.

🧠 Ejemplo:

Alan dispone de USDT y anticipa un incremento en el precio de BTC. Por ello, decide abrir una posición larga en el mercado de futuros de Bitcoin. Si su predicción es correcta y el precio sube, obtendrá ganancias equivalentes a la diferencia, sin necesidad de haber adquirido BTC directamente. 

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💰 ¿Abrir una posición larga o corta? ¿Cómo puedes ganar dinero tanto en mercados alcistas como bajistas?

Una de las principales ventajas del trading de futuros es que permite obtener beneficios en cualquier dirección del mercado, siempre que la predicción sea acertada.

📈 Posición larga (compra): Si anticipas un aumento en el precio, puedes abrir una posición larga. Esto implica adquirir un contrato al precio actual y venderlo más adelante a un precio superior, obteniendo ganancias por la diferencia.

📉Posición corta (venta): Si esperas una caída en el precio, puedes abrir una posición corta. En este caso, vendes el contrato al precio actual y lo recompras posteriormente a un valor inferior, capturando la diferencia como beneficio.

🧠Ejemplo:

ETH cotiza a 2.000 USDT. Alan anticipa una baja y abre una posición corta con apalancamiento 1x.

Cuando el precio cae a 1.500 USDT, cierra la posición y obtiene 500 USDT de ganancia (sin comisiones).

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⚖️ ¿Qué es el apalancamiento y margen?

El apalancamiento te permite operar con una exposición mayor al capital disponible, lo que incrementa tanto las posibles ganancias como los riesgos asociados.

Por ejemplo, al abrir una posición de 100 USD con un apalancamiento de 10x, estarás controlando un valor total de 1.000 USD. En CoinEx, puedes seleccionar un apalancamiento flexible que va de 1x a 100x. Sin embargo, para principiantes, se recomienda optar por niveles bajos, entre 3x y 5x, con el fin de mantener una gestión de riesgo adecuada.

Toda operación en contratos de futuros requiere un margen, es decir, un monto depositado como garantía para cubrir variaciones adversas de precio. Este margen puede establecerse bajo dos modalidades principales, dependiendo del enfoque de riesgo del trader:

• Margen cruzado (Cross Margin): Utiliza el saldo total disponible en tu cuenta de futuros como garantía compartida entre todas las posiciones abiertas. En caso de pérdidas, el sistema asignará automáticamente fondos adicionales para evitar la liquidación.
• Margen aislado (Isolated Margin): El margen se limita exclusivamente a la posición seleccionada. Si la operación incurre en pérdidas, no se añadirá más margen de forma automática; deberás realizar el ajuste manualmente.

🧠 Ejemplo:

Consideremos que el precio de BTC es de 100.000 USDT y Alan posee 1.000 USDT:

• Sin utilizar apalancamiento, podría comprar 0.01 BTC.Si el precio sube a 110.000 USDT, obtendrá una ganancia de 100 USDT.
• Con apalancamiento 10x, Alan controla una posición de 0.1 BTC.
• Si BTC sube a 110.000 USDT, generaría 1,000 USDT de beneficio.
• En caso de que BTC descienda a 90.000 USDT, su pérdida será de 1.000 USDT, lo que implica una liquidación total del margen.

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💸 ¿Qué es la tasa de financiamiento?

​Las tasas de financiamiento son ajustes periódicos entre operadores con posiciones largas y cortas en contratos de futuros. Su objetivo es mantener el precio del contrato alineado con el valor spot, evitando desviaciones significativas. En CoinEx, estas tasas se liquidan cada 8 horas y se transfieren directamente entre usuarios, sin intervención ni cobro por parte de la plataforma.

• Una tasa de financiamiento positiva indica que el mercado está dominado por posiciones largas. En este caso, quienes están en largo deben pagar una tarifa a los operadores en corto.
• Cuando las posiciones cortas prevalecen, la tasa se ajusta a terreno negativo, trasladando el pago en sentido inverso, de cortos a largos.

💡Si mantienes una posición abierta al momento de la liquidación, se aplicará la tasa de financiamiento correspondiente, la cual podrás pagar o recibir según tu posición.

🔔 Las posiciones de corto plazo tienden a limitar el efecto de estas tarifas sobre las ganancias, mientras que en estrategias de largo plazo, la acumulación de cargos puede disminuir progresivamente los retornos.

🧠 Ejemplo:

• Alan abre una posición larga (long) en un contrato de BTC por un valor de 10.000 USDT.
• Si la mayoría de los traders también están en largo, la tasa de financiamiento será de +0.01%.
• Al momento de la liquidación (cada 8 horas), Alan deberá pagar: 10.000 × 0.01% = 1 USDT.Esta tarifa se distribuirá entre los traders con posiciones cortas. No obstante, si Alan cierra su posición antes del momento de liquidación, quedará exento del pago de la tasa de financiamiento.

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⛑️ ¿Qué son el Take-Profit y Stop-Loss? ¿Y por qué son tan importantes para los principiantes?

El Take-Profit (TP) y el Stop-Loss (SL) se refieren al cierre automático de una posición cuando se alcanza un nivel de precio predefinido. Son herramientas esenciales para asegurar ganancias y limitar pérdidas potenciales en el trading de criptomonedas, ayudando a evitar decisiones impulsivas o emocionales.

• TP: mecanismo que permite cerrar una posición automáticamente al alcanzar un nivel de precio superior preestablecido, asegurando beneficios antes de que el mercado cambie de dirección.
• SL: herramienta que ejecuta el cierre automático de la operación si el precio desciende hasta un umbral definido, protegiendo así al trader de mayores pérdidas.

La configuración simultánea de TP y SL en cada operación es una estrategia recomendada, particularmente para nuevos operadores. Implementarla facilita una gestión de riesgo más efectiva y refuerza una toma de decisiones basada en criterios objetivos.

🧠 Ejemplo:

Alan decide abrir una posición larga en futuros de ETH a 1.500 USDT, empleando un apalancamiento de 1x, lo que implica una inversión total de 1,500 USDT. Al momento de abrir la posición:

• Si establece un Take-Profit en 1.800 USDT, la operación se cerrará automáticamente al alcanzarse ese valor, asegurando una ganancia de 300 USDT.
• Si fija un Stop-Loss en 1.400 USDT, la posición se cerrará cuando ETH baje a ese nivel, limitando su pérdida a 100 USDT.

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🧭 ¿Cómo dominar el trading de futuros en CoinEx?

Para operar con futuros en CoinEx, sigue estos 5 pasos sencillos para completar una transacción:

1. Inicia sesión en CoinEx y transfiere fondos a tu Cuenta de Futuros. Luego, accede a la página de trading de Futuros.
2. Elige tu par de trading (por ejemplo, BTCUSDT), selecciona el apalancamiento y define el tipo de orden (mercado o límite).
3. Analiza la dirección del mercado y haz clic en "comprar/long" o "vender/short".
4. Establece tus niveles de take-profit y stop-loss (recomendado para principiantes).
5. Envía la orden para abrir tu posición. Una vez que el precio alcance tu objetivo, podrás cerrar la posición manualmente o de forma automática para liquidar tus ganancias o pérdidas.

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🎯 ¿Estás listo?

Con los conocimientos adquiridos, ahora cuentas con una base sólida sobre el trading de futuros. Es el momento ideal para aplicarlos.

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