BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 6, hôm qua, tổ chức nghiên cứu độc lập SemiAnalysis chuyên về lĩnh vực bán dẫn, hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu đã công bố báo cáo nghiên cứu, trong đó cho biết hai lộ trình công nghệ chính của trung tâm dữ liệu AI đã bị trì hoãn đáng kể. Báo cáo này được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự điều chỉnh mạnh của cổ phiếu ngành AI Mỹ vào hôm qua.

Đối với báo cáo này, một loạt các nhà phân tích nổi tiếng đã chỉ trích gay gắt rằng nó "thông tin lạc hậu, gây hoang mang". BlockBeats tổng hợp như sau:

"Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity đã đăng bài phản đối mạnh mẽ và bác bỏ báo cáo nghiên cứu, cho rằng nó không đáng tin cậy, "có xu hướng tin tưởng vào lộ trình sản xuất hàng loạt tăng tốc mà các doanh nghiệp trong chuỗi ngành liên tục khẳng định, tức là Scale-Out CPO sẽ dần tăng sản lượng từ nửa cuối năm nay, Scale-Up CPO sẽ khởi động vào nửa cuối năm 2027 và bước vào giai đoạn tăng trưởng chính vào năm 2028."

Nhà nghiên cứu cổ phiếu Mỹ mới nổi KawzInvests (@KawzInvests) nhấn mạnh rằng truyền thông quang tử không chỉ dừng lại ở CPO, thị trường bộ thu phát cắm rút được dự báo đạt 26 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên 45 tỷ USD vào năm 2030. KawzInvests cho rằng sản xuất hàng loạt CPO được đề cập trong báo cáo có thể dẫn đến việc ứng dụng công nghệ NPO tăng tốc. Ngoài ra, quy mô LPO/LRO sẽ tăng từ 1,2 tỷ USD năm 2026 lên 5 tỷ USD vào năm 2030, OCS từ 1 tỷ USD lên hơn 4 tỷ USD, tổng quy mô thị trường không thay đổi, nhu cầu kết nối tốc độ cao của trung tâm dữ liệu AI vẫn thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của quang tử học.

KOL cổ phiếu Mỹ nổi tiếng Herman Jin (@ShanghaoJin) có quan điểm tương tự. Ông cho rằng thông tin trong báo cáo nghiên cứu trên đã lạc hậu nghiêm trọng, nhưng CPO/800V chỉ là vấn đề thời gian, không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể. Đồng thời, ông một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của nhu cầu từ phía mô hình, chỉ ra rằng "miễn là mô hình không giảm trí thông minh (các yếu tố tiêu cực khác đều không quan trọng); thị trường không cần quá chú trọng vào kỳ vọng năm 2027."