BlockBeats tin tức, ngày 10 tháng 6, "Thần cổ phiếu tóc bạc" Serenity đăng bài cho biết, ban lãnh đạo Lumentum (LITE) tại hội nghị công nghệ Mizuho hôm nay cho biết, công ty dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng sản phẩm quang học CPO scale up (mở rộng dọc) vào nửa cuối năm 2027, và chính thức tăng sản lượng vào năm 2028. Lịch trình này không bị trì hoãn, phù hợp với mốc thời gian đã công bố trước đó. Hôm nay, Phó chủ tịch cấp cao của NVIDIA (NVDA) cũng xác nhận, lịch trình CPO scale out (mở rộng ngang) không bị trì hoãn, vẫn là nửa cuối năm 2026 và đã bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Serenity cho biết, ban lãnh đạo Lumentum cũng xác nhận lịch trình CPO scale up không bị trì hoãn. NVIDIA và Lumentum, với tư cách là các công ty hàng đầu trong ngành, có thể hiểu rõ nhịp độ của chính mình hơn các báo cáo phân tích sai lầm cho rằng lịch trình bị trì hoãn, đồng thời cho biết cả hai công ty đều rất lạc quan về quy mô thị trường tiềm năng và cơ hội.

Trước đó có báo cáo, tổ chức nghiên cứu độc lập SemiAnalysis, chuyên về lĩnh vực bán dẫn, cơ sở hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, đã công bố báo cáo cho rằng nhịp độ sản xuất và giao hàng CPO (Co-Packaged Optics) đang chậm lại. Kỳ vọng về sản lượng CPO năm 2027 thấp hơn đáng kể so với dự báo tích cực trước đây của thị trường, và thời điểm sản xuất quy mô lớn có thể bị đẩy lùi đến năm 2028 hoặc thậm chí 2029. Sản lượng của switch CPO Scale-out đối mặt với rủi ro điều chỉnh giảm, các nút thắt chính nằm ở tỷ lệ thành công kết nối quang engine, độ khó tích hợp ASIC và tính kinh tế tổng thể về chi phí. Hiện tại, trong điều kiện lạc quan, tỷ lệ thành công kết nối quang engine khoảng 95%, nhưng sản lượng CPO do một ASIC duy nhất thúc đẩy vẫn rất hạn chế.