BlockBeats tin tức, ngày 21 tháng 6, Serenity đã đăng bài điều chỉnh một hiểu lầm phổ biến của thị trường về SIVE – chỉ coi đây là nhà cung cấp laser mở rộng theo chiều dọc cho CPO. Serenity chỉ ra rằng laser của SIVE thực tế bao phủ tất cả các kiến trúc kết nối quang thế hệ tiếp theo như mô-đun quang có thể cắm, mở rộng ngang CPO, mở rộng dọc CPO và NPO. Bằng chứng mạnh mẽ nhất đến từ sự hợp tác giữa Sivers và JBL: hai bên đã cùng phát triển bộ thu phát quang 1.6T sử dụng laser CW, vượt qua hiệu quả nút thắt năng suất của EML (laser điều chế hấp thụ điện), đồng thời tiêu thụ điện năng thấp hơn – ban quản lý Jabil mô tả đây là một hào sâu khá lớn. Serenity tiết lộ, sau thông báo của Jabil, các nhà sản xuất mô-đun quang có thể cắm khác đã chủ động liên hệ với SIVE, hiện có thể đang trong giai đoạn phát triển chung hoặc chứng nhận, những tiến triển này chưa được công bố và có thể hình thành thông báo mới bất cứ lúc nào. Do hầu hết các nhà sản xuất mô-đun quang ngoại trừ Lumentum không tích hợp theo chiều dọc, vị thế nhà cung cấp laser độc lập của Sivers càng trở nên quan trọng hơn.

Nhìn từ dòng thời gian dài hơn, mở rộng ngang CPO sẽ khởi động vào nửa cuối năm 2026 (ví dụ POET, SIVE là nhà cung cấp laser của họ), trong khi mở rộng dọc CPO dự kiến sẽ được thúc đẩy quy mô lớn vào nửa cuối năm 2027 bởi hệ sinh thái Ayar và NVLink CPO của NVIDIA – đây là nút tăng trưởng cốt lõi của toàn bộ đường đua kết nối quang. Serenity cho biết, từ bản đồ chuỗi cung ứng, SIVE vượt trội hơn tất cả các đối thủ tại nút này, vì họ có thể đã hợp tác thiết kế với Marvell Celestial, Lightmatter, Lightelligence và các công ty khác từ nhiều năm trước. Ngoài ra, tại các nhà máy gia công như GFS, SIVE đã là laser tham chiếu; còn các nhà sản xuất lớn như O-Net đang xây dựng giải pháp ELS dựa trên SIVE, nhắm đến chuỗi cung ứng của các nhà siêu quy mô châu Á. Từ năm 2027, SIVE sẽ xuất hiện trong hầu hết các kiến trúc kết nối quang mới, đây là cổ phiếu tăng giá nút thắt laser mà Serenity ưa thích nhất.

Ghi chú của BlockBeats: Mở rộng ngang CPO (CPO scale out) đề cập đến kết nối quang giữa các tủ và cụm, dùng để mở rộng mạng trung tâm dữ liệu; mở rộng dọc CPO (CPO scale up) đề cập đến việc tăng băng thông kết nối giữa GPU/bộ tăng tốc trong một máy chủ AI hoặc tủ đơn thông qua CPO.