BlockBeats tin tức, ngày 23 tháng 6, tổ chức nghiên cứu thị trường SigmaIntell ngày 22 cho biết, do cung cầu bộ nhớ mất cân bằng, giá các sản phẩm bộ nhớ tiêu dùng trong quý II năm nay nhìn chung tăng. Trong đó, sản phẩm DRAM năng lượng thấp tăng giá đặc biệt rõ rệt, LPDDR4X 4GB tăng 75% so với quý trước, LPDDR5X 12GB tăng 89% so với quý trước.

Bối cảnh của đợt tăng giá này là bộ nhớ LPDDR bắt đầu được sử dụng cho nền tảng GPU máy chủ thế hệ tiếp theo. Khi các nền tảng tính toán AI như NVIDIA Vera Rubin áp dụng bộ nhớ năng lượng thấp liên quan, cạnh tranh nguồn cung càng gia tăng, các nhà sản xuất bộ nhớ cũng mở rộng phạm vi tăng giá sang bộ nhớ tiêu dùng sử dụng trong điện thoại thông minh và PC. SigmaIntell cho biết, một số khách hàng đã chấp nhận tăng giá, những thay đổi liên quan đã được phản ánh vào giá thị trường.

Áp lực từ phía cung đến từ việc phân bổ lại năng lực sản xuất. SigmaIntell cho biết, trong quý II, các nhà sản xuất bộ nhớ ưu tiên đảm bảo các sản phẩm giá trị gia tăng cao như HBM, DRAM máy chủ và SSD doanh nghiệp, dẫn đến nguồn cung bộ nhớ tiêu dùng thắt chặt. Do chi phí tăng, một số thương hiệu điện thoại thông minh và PC đang điều chỉnh đơn đặt hàng bộ nhớ.

Điều này cũng có nghĩa là tốc độ tăng giá DRAM trong nửa cuối năm có thể chậm lại. So với các sản phẩm trung và cao cấp, nhu cầu bộ nhớ sử dụng trong các thiết bị đầu cuối cấp thấp dự kiến sẽ hạ nhiệt rõ rệt hơn.

Hiện tại, tài nguyên wafer bán dẫn đang tiếp tục tập trung vào bộ nhớ băng thông cao HBM, năng lực sản xuất DRAM tiêu dùng tương đối bị thu hẹp. HBM duy trì giá tương đối ổn định thông qua hợp đồng khách hàng hàng năm, nhưng tình trạng mất cân bằng cung cầu vẫn nghiêm trọng. DRAM máy chủ đa năng cũng xuất hiện xu hướng tăng giá trong ngành, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây liên tục bổ sung tồn kho DRAM, tồn kho kênh duy trì ở mức thấp khoảng hai đến ba tuần.

Thị trường điện tử tiêu dùng do đó chịu áp lực. Việc mở rộng sản xuất các sản phẩm bộ nhớ giá trị gia tăng cao, hạn chế xây dựng năng lực sản xuất bổ sung và mức tồn kho thấp kết hợp, khiến tình trạng thiếu hụt DRAM tiêu dùng kéo dài.

Thị trường NAND cũng tiếp tục tăng. SigmaIntell cho biết, trong quý II năm nay, giá SSD tăng khoảng 50% so với quý trước. Nhu cầu sản phẩm NAND doanh nghiệp vẫn mạnh mẽ, biến động giá không làm suy yếu ý định mua hàng. Việc mở rộng cụm AI và máy chủ AI agent đang thúc đẩy nhu cầu về thiết bị lưu trữ hiệu suất cao, dung lượng lớn.

Áp lực tăng giá cũng lan sang NAND di động và PC. Giá UFS tăng tới 100%, nguyên nhân là do nhu cầu SSD doanh nghiệp mở rộng chiếm dụng nguồn cung, đồng thời nguồn cung NAND cấp thấp như eMMC dung lượng thấp giảm, khiến cung cầu NAND tiêu dùng cũng trở nên căng thẳng.

Nhìn tổng thể, sự mở rộng cơ sở hạ tầng AI đang thay đổi con đường truyền dẫn giá cả của ngành lưu trữ. Trước đây, tình trạng khan hiếm chủ yếu tập trung ở HBM và DRAM máy chủ, nay đang lan truyền sang thị trường lưu trữ điện thoại di động, PC và tiêu dùng thông qua phân bổ công suất và áp lực tài nguyên wafer. Đối với các thương hiệu thiết bị đầu cuối, chi phí bộ nhớ và bộ nhớ flash tăng lên có thể trở thành biến số quan trọng ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận và định giá sản phẩm trong nửa cuối năm.