1. نقطه عطف - یک صعود بزرگ

کنفرانس سالانه Breakpoint 2023 سولانا، رویداد جامعه سولانا است که از 30 اکتبر تا 3 نوامبر در آمستردام برگزار شد. بسیاری از پروژه‌های اکوسیستم (سولانا)Solana در این کنفرانس، پیشرفت پروژه، بهبود فنی و نقشه راه جدید خود را به روز رسانی کردند. با Breakpoint به عنوان یک کاتالیزور، (سولانا)Solana یک صعود بزرگ را تجربه کرد. تا 21 نوامبر 2023، SOL 140٪ افزایش یافته است و اکوسیستم آن نیز شاهد یک بازگشت کلی بوده است. بسیاری از افراد شروع به باور این موضوع کرده‌اند که (سولانا)Solana فعلی از سایه FTX رها شده و روایتی کاملاً جدید را به عنوان یک بلاک‌چین یکپارچه آغاز کرده است.

2. نقاط داغ بازار ثانویه برای اکوسیستم (سولانا)Solana کدامند؟

بر اساس داده‌های CMC و CoinGeko، ما 80 پروژه بومی (سولانا)Solana را که با استانداردهای ما برای حجم معاملات و ارزش بازار مطابقت دارند، انتخاب کرده‌ایم تا مشخص کنیم سرمایه‌گذاران از Breakpoint تا کنون (21 نوامبر) بر روی کدام پروژه‌های (سولانا)Solana تمرکز کرده‌اند. محتوای زیر تنها بر پروژه‌هایی تمرکز دارد که در بازار ثانویه توکن منتشر کرده‌اند.

ابتدا، بیایید وضعیت کلی بازار اکوسیستم (سولانا)Solana را ارزیابی کنیم:

ارزش بازار کل بخش dePIN در حال حاضر بالاترین است که عمدتاً به دلیل مهاجرت اخیر Rende به (سولانا)Solana است. دومین بخش، (دیفای)DeFi است. از نظر تعداد پروژه‌ها، اکوسیستم عمدتاً از (دیفای)DeFi (36 پروژه) و (گیم فای)GameFi (15 پروژه) تشکیل شده است. اگرچه پروژه‌های زیادی در این بخش‌ها وجود دارد، ارزش بازار آنها به طور کلی بالا نیست. به ویژه برای (دیفای)DeFi، میانگین ارزش بازار تنها 28.23 میلیون دلار است. این نشان می‌دهد که بسیاری از پروتکل‌های با کیفیت بالا هنوز پتانسیل صعودی زیادی دارند. در نهایت، تعداد پروژه‌ها و ارزش بازار انواع SocialFi و (ان اف تی)NFT بسیار پایین است، زیرا اکثر پروتکل‌های پیشرو در این بخش‌ها هنوز توکن صادر نکرده‌اند.

به طور کلی، تمرکز اصلی اکوسیستم سولانا همچنان بر بخش‌های dePIN، (دیفای)DeFi، (گیم فای)GameFi و (میم)MEME متمرکز است که این موضوع را می‌توان از حجم معاملات نیز مشاهده کرد (به تصویر زیر مراجعه کنید).

بیایید نگاهی دقیق‌تر به عملکرد پروژه‌های فردی بیندازیم:

حرکت قیمت - Nosana در رتبه اول قرار دارد که سه روایت داغ - هوش مصنوعی، استخراج GPU و (سولانا)Solana را ترکیب می‌کند. پس از اینکه تیم این پروژه در کنفرانس Breakpoint از آن رونمایی کرد، به افزایش قیمتی حدود 33 برابر دست یافت. در عین حال، با در نظر گرفتن حجم معاملات، سایر پروژه‌های قابل توجه عبارتند از Bonk، Only1، Shadow Token و Elumia Crowns.

حجم معاملات - Render رتبه اول را در حجم معاملات به خود اختصاص داده است و پس از آن پروژه اوراکل تازه راه‌اندازی شده، Pyth Network قرار دارد. در همین حال، ما یک پروژه جدید و جالب (میم)MEME به نام Myro را پیدا کردیم که (توکن)Token پروژه آن و Bonk دو (توکن)Token با بالاترین افزایش قیمت و حجم معاملات بزرگ هستند.

یافته‌ها و تفکرات:

توجه و گمانه‌زنی اکوسیستم (سولانا)Solana عمدتاً بر (دیفای)DeFi، (میم)MEME و dePIN متمرکز است که این سه بخش را ارزشمند نظارت مداوم می‌کند.

برای پروژه‌های دیفای، ارزش دارد که پروژه‌های موجود را بررسی کنید، به ویژه آنهایی که در طول حادثه FTX افت قابل توجهی داشتند اما همچنان با تیم‌های فعال در حال پیشرفت هستند.

برعکس، در بخش dePIN، پروژه‌های جدیدتر ارزش بیشتری برای نظارت دارند. با استفاده از طراحی منحصر به فرد زنجیره عمومی سولانا، این پروژه‌ها فضای تخیلی و طراحی بیشتری دارند و فرصت بزرگتری برای یافتن روایت‌های متمایز از سایر پروتکل‌های مشابه در بازار ارائه می‌دهند.

در نهایت، پروژه پیشرو (میم)MEME، BONK، افزایش قیمت 5.9 برابری را تجربه کرده است، در حالی که ارزش بازار سایر پروژه‌های (میم)MEME در این بخش هنوز نسبتاً پایین است. پتانسیل قابل توجهی برای رشد وجود دارد و شاید بتوانیم داستانی مشابه افزایش SHIB پس از DOGE را پیش‌بینی کنیم.

3. پروژه‌های ارزشمند برای تماشا در بخش‌ها:

dePIN

با بهره‌گیری از فناوری فشرده‌سازی حالت سولانا، پروژه‌های dePIN می‌توانند هزینه ضرب (ان اف تی)NFT‌های نمایانگر سخت‌افزار دنیای واقعی را به طور قابل توجهی کاهش دهند (چندین (ان اف تی)NFT را می‌توان با هزینه تنها یک سنت ضرب کرد). بنابراین، سولانا اکوسیستم ترجیحی برای بسیاری از پروژه‌های dePIN است.

علاوه بر نظارت بر پروژه‌های جدید، در حال حاضر تنها چهار پروژه در اکوسیستم dePIN وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند. Render و Nosana بر اشتراک‌گذاری قدرت محاسباتی GPU تمرکز دارند، در حالی که Synesis One در آموزش مدل هوش مصنوعی (آموزش برای کسب درآمد) فعالیت می‌کند. آنها در مسیر روایت ادغام بلاکچین و هوش مصنوعی قرار دارند. از طرف دیگر، Hivemapper و Helium بر دوربین‌های داشبورد غیرمتمرکز و شبکه‌های بی‌سیم غیرمتمرکز تمرکز دارند.

به طور کلی، روایت بلاکچین + هوش مصنوعی به نظر می‌رسد قطعیت و پتانسیل بالاتری را ارائه می‌دهد. برای کسانی که ترجیح کم‌ریسک‌تری دارند، Render ارزش بررسی دارد. علی‌رغم افزایش 30 برابری Nosana از ماه نوامبر، ارزش بازار در گردش آن همچنان نسبتاً پایین و در حدود 26 میلیون دلار است، که ارزش نظارت را دارد.

Synesis One، که در دسته گنجینه‌های پنهان قرار می‌گیرد، در حال حاضر توجه زیادی را به خود جلب نمی‌کند. به عنوان یک پروتکل با مفهوم آموزش برای کسب درآمد، به کاربران اجازه می‌دهد از دستگاه‌های خود برای آموزش مدل‌های ارائه شده توسط پلتفرم استفاده کنند و پاداش‌هایی را از پلتفرم برای آموزش دریافت کنند. تیم Synesis One اکنون در حال کار بر روی ادغام بهتر با پروژه Web2 خود، Mind AI، در آینده نزدیک است.

(دیفای)DeFi

ما از فعالیت توییتر به عنوان نقطه شروع برای یافتن تیم‌ها و پروژه‌هایی که همچنان در دوران بازار نزولی به طور فعال در حال ساخت هستند، استفاده کردیم. از 36 پروژه (دیفای)DeFi جمع‌آوری شده، 17 مورد همچنان فعال هستند. سایرین یا تعامل حداقلی دارند یا عملیات خود را متوقف کرده‌اند.

در میان 17 پروژه فعال، برجسته‌ترین آن‌ها پروژه ستاره‌ای است که اخیراً راه‌اندازی شده است، Pyth Network، که به عنوان یک دارایی ممتاز در اکوسیستم (سولانا)Solana در نظر گرفته می‌شود. Orca، Solend و Marinade را می‌توان به عنوان پروژه‌های ممتاز در فضای (دیفای)DeFi (سولانا)Solana شناخت. داده‌های اساسی اخیر آن‌ها (TVL و تعداد کاربران و غیره) به سرعت در حال افزایش است. برای جزئیات بیشتر، می‌توانید به داشبورد داده‌های (سولانا)Solana در DefiLlama مراجعه کنید (https://defillama.com/chain/Solana).

در دسته ارزش بازار نسبتاً پایین، پروژه‌های قابل توجه شامل GooseFX، Prism و Hadeswap هستند.

GooseFX یک پلتفرم همه‌کاره است که در حال حاضر معاملات مشتقه، استخرهای بازده نقدینگی و معاملات (ان اف تی)NFT را ارائه می‌دهد. محصول استخر نقدینگی آن پیشرفت قابل توجهی نشان داده است، با استفاده از فناوری تأمین نقدینگی یک‌طرفه پویا، که به تامین کنندگان نقدینگی سهم سود بالاتری ارائه می‌دهد - USDC و USDT اکنون می‌توانند به بازده سالانه حدود 40% دست یابند، که بسیار قابل توجه است. این با مفهوم بازده واقعی همخوانی دارد. در حال حاضر، اکثر استخرها در ظرفیت کامل هستند.

Prism یک صرافی غیرمتمرکز ترکیبی CLOB و AMM برای معاملات نقدی و مشتقه است که همچنین تجمیع صرافی‌های غیرمتمرکز را برای معاملات نقدی ارائه می‌دهد. حجم معاملات پلتفرم به سرعت در حال رشد بوده است، با حجم معاملات روزانه بیش از 40 میلیون دلار برای جفت‌های اصلی مانند SOL-USDC در کسب و کار مشتقه آن.

هیدس‌سوآپ جالب است؛ محصول اولیه آن یک AMM حساب (ان اف تی)NFT مشابه با سودو سوآپ بود، اما توسعه آن متوسط بود. خوشبختانه، تیم تغییر جهت داد و OranFi (@OranFiBTC) - یک پلتفرم راه‌اندازی برای BRC20، و Midas - یک پروژه استیبل کوین پشتیبانی شده با (ان اف تی)NFT را معرفی کرد. حضور آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی همچنان بسیار فعال است. با توجه به ارزش کامل رقیق شده (FDV) آن‌ها که تنها 9 میلیون دلار است، ارزش اضافه کردن به لیست نظارت شما را دارد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد داده‌های اخیر بازار ثانویه و رسانه‌های اجتماعی برای پروژه‌های (دیفای)DeFi (سولانا)Solana، لطفاً به نمودار زیر مراجعه کنید.

(میم)MEME

در این روند صعودی فعلی، بخش (میم)MEME عملکرد قابل توجهی نشان داده است، با Bonk که محکم موقعیت پیشرو را حفظ کرده و به افزایش 5 برابری قیمت دست یافته است. همچنین قابل توجه است که بایننس اخیراً دو جفت معاملاتی دائمی برای پروژه‌های (سولانا)Solana - PYTH و BONK - را فهرست کرده است که پتانسیل رشد سایر پروژه‌ها در بخش (میم)MEME (سولانا)Solana را دارند.

در حال حاضر، پروژه‌های (میم)MEME (سولانا)Solana ورودی‌های بسیار نوآورانه‌ای نداشته‌اند، با موضوعات غالب متمرکز بر سگ‌ها و قورباغه‌ها. عاقلانه است که توجه ویژه‌ای به هر پروژه جدید (میم)MEME که سبک منحصر به فردتری را به ارمغان می‌آورد، داشته باشید.

در میان پروژه‌های موجود، به جز Bonk، ارزش‌گذاری دیگران چندان بالا نیست. در میان آن‌ها، Samoyedcoin و Myro به ویژه ارزش توجه دارند.

Samoyedcoin، یک (میم)MEME سامویید سفید دوست‌داشتنی، زمانی یک پروژه پیشرو در بخش (میم)MEME (سولانا)Solana بود اما توسط BONK پشت سر گذاشته شده است. با این حال، جامعه آن همچنان بسیار فعال است، هر پست توییتر به طور میانگین ده‌ها هزار بازدید دریافت می‌کند و حضور خوبی در جامعه (سولانا)Solana دارد. تیم در عملیات بسیار فعال است، اغلب با سایر پروژه‌های (سولانا)Solana همکاری می‌کند و در رویدادهای حضوری شرکت می‌کند. ارزش‌گذاری فعلی آن حدود 31 میلیون دلار است با حجم معاملات روزانه خوب.

مایرو ، که نام آن برگرفته از نام سگ راج، یکی از بنیانگذاران (سولانا)Solana است، یک (میم)MEME توکن جدید است که اخیراً توجه نسبتاً زیادی از جامعه را به خود جلب کرده است. این توکن با تمرکز بر تصاویر (میم)MEME و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ مکرر در توییتر، به شدت با روایت (سولانا)Solana SHIB همسو است. ارزش فعلی آن 16 میلیون دلار است.

درباره CoinEx

CoinEx که در سال 2017 تأسیس شد، یک صرافی ارز دیجیتال جهانی است که متعهد به آسان‌تر کردن معاملات است. این پلتفرم طیف وسیعی از خدمات از جمله معاملات نقدی و اهرمی، معاملات آتی، معاملات سوآپ، بازارساز خودکار (AMM حساب)، و خدمات مدیریت مالی را برای بیش از 5 میلیون کاربر در بیش از 200 کشور و منطقه ارائه می‌دهد. از زمان تأسیس، CoinEx قاطعانه به اصل خدمت‌رسانی "اولویت با کاربر" پایبند بوده است. با هدف صادقانه ایجاد یک محیط معاملاتی رمزارز منصفانه، محترمانه و امن، CoinEx به کاربران امکان می‌دهد تا با ارائه محصولات و خدمات آسان برای استفاده، به راحتی به دنیای ارزهای دیجیتال دسترسی پیدا کنند.

什么是BARD（Lombard）：通过流动性质押释放比特币在DeFi中的潜力